«Фосагро» проведет сплит и откажется от префов

«Фосагро», к IPO которой уже проявили интерес крупные якорные инвесторы, в будущем обещает сделать свои акции доступными для широкого круга потенциальных акционеров. Для этого компания планирует полностью отказаться от префов, а затем провести дробление акций с коэффициентом 1:10.

Компания «Фосагро» во вторник установила ценовой диапазон размещения акций на Лондонской бирже 390—495 долл. за акцию, причем, по мнению аналитиков, у холдинга есть все шансы разместиться ближе к верхней границе ценового диапазона. В пятницу источники, близкие к организаторам IPO, рассказали, что книга заявок подписана уже почти на 90%. Не последнюю роль сыграло то, что заявки на покупку бумаг подали «Сибур» (на 100 млн долл.), банки «Россия» и Сбербанк (по 50 млн долл.), сообщает источник РБК daily.

В будущем компания рассчитывает расширить круг акционеров за счет мелких инвесторов и для этого готовит сплит акций. Как отмечается в инвестмеморандуме «Фосагро», каждая обыкновенная акция холдинга номиналом 25 руб. (эквивалентна 30 GDR) будет разбита на десять новых акций номиналом 2,5 руб. (3 GDR). Для сравнения: если бы компания провела дробление до IPO, то ее акции предлагались бы по 39—49,5 долл. за штуку.

«Мы считаем, что это повысит ликвидность акций компании на российских биржах», — прокомментировали эти планы в «Фосагро». «Сплит проводят, чтобы привлечь дополнительных инвесторов с небольшими суммами. Даже если цена размещения окажется не очень высокой, в некотором роде это задел на будущее, когда акции будут расти», — объясняет Михаил Фролов из «Норд-Капитала».

При этом, прежде чем дробить акции, «Фосагро» собирается максимально упростить структуру своего акционерного капитала. Компания уже конвертировала привилегированные акции типа А1 в обыкновенные. Как говорится в материалах компании к IPO, к концу сентября планируется допвыпуск акций, размещаемых путем конвертации в них префов типа А2 (в пропорции 1:1). В результате конвертации количество обыкновенных акций компании увеличится с 12,412 млн до 12,448 млн штук, размер уставного капитала не изменится (311,193 млн руб.).

Как пояснили в «Фосагро», решение о конвертации привилегированных акций было принято по предложению инвестиционных банков, которые рекомендовали компании выходить на рынки капитала с акциями одного типа, чтобы стать более привлекательной для инвесторов.

«Конвертация префов в обыкновенные акции поможет упростить структуру акционерного капитала. Кроме того, у всех акционеров будут равные права, они все смогут участвовать в принятии стратегических решений», — комментирует г-н Фролов. «Держатели обыкновенных акций могут также в случае необходимости их выгоднее продать, потому что к префам в России традиционно применяется дисконт», — добавляет аналитик «Инвесткафе» Анастасия Соснова.

На данный момент привилегированных акций (все типа А2) у компании немного — 35 999 (около 0,28% уставного капитала), все они принадлежат Евгении Гурье­вой. После конвертации ее доля голосующих акций увеличится с 4,73 до 5,02%.

Как следует из инвестмеморандума, сам сенатор Андрей Гурьев напрямую акциями «Фос­агро» не владеет (при этом он и его семья являются бенефициарными владельцами 81,24% акций компании). Как выяснилось, Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного института и наставник Владимира Путина, также владеет акциями «Фосагро» не только напрямую, но и через кипрский офшор Feivel Limited.

В ходе IPO будут проданы акции (10—15% общего объема), принадлежащие Гурьеву и членам его семьи. Может измениться доля и другого акционера: гендиректор и член совета директоров «Фосагро» Максим Волков, которому сейчас принадлежит 1% акций компании, собирается приобрести бумаг еще на 3 млн долл. (около 0,05% акций компании). По данным источника, близкого к размещению «Фос­агро», г-н Волков уже подал со­ответствующую заявку.

Последние новости

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСК РАСКРИТ…

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСК РАСКРИТИКОВАНА

Дмитрий Рогозин, который занимает должность Вице-премьера Российской Федерации, был присутствующи...

подробнее

КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ СОЗДАСТ ДЛЯ ГАЗ…

КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ СОЗДАСТ ДЛЯ ГАЗПРОМА НОВЫЙ ПРИВОД

В конце сентября текущего 2013 года, один из филиалов «ЦНИИ СЭТ», Крыловского государственного на...

подробнее

ВЕРФЬ «ЗВЕЗДА» - 75% ЗА КОНСОР…

ВЕРФЬ «ЗВЕЗДА» - 75% ЗА КОНСОРЦИУМОМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ И 25% ЗА ОСК

Денис Мантуров, который занимает пост главы Минпромторга заявил, что семьдесят пять процентов суд...

подробнее

СЕВЕРОДОНЕЦК БУДЕТ ГОТОВИТЬ СП…

СЕВЕРОДОНЕЦК БУДЕТ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Между объединенной судостроительной корпорацией и Северным арктическим Федеральным университетом,...

подробнее

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛО СПУЩЕН…

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛО СПУЩЕНО НА ВОДУ НОВОЕ СУДНО СВЯЗИ «ЮРИЙ ИВАНОВ»

Новейшее судно по проекту 18280 «Юрий Иванов», было спущено на воду в Санкт-Петербурге. Судно спе...

подробнее

ДЛЯ ВМФ РФ БУДЕТ ПОСТРОЕНА СЕР…

ДЛЯ ВМФ РФ БУДЕТ ПОСТРОЕНА СЕРИЯ КОРАБЛЕЙ СВЯЗИ

ОАО «Северная нефть» и Министерство обороны Российской Федерации, подписали контракт....

подробнее

ТРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ …

ТРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ ПРОШЛИ МИМО РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

Дмитрий Рогозин, который занимает должность вице-премьера, на заседании морской коллегии сообщил,...

подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕРЕТ УЧА…

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕРЕТ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ «NUPAS-CADMATIC»

В сентябре текущего года было подписано соглашение четырех сторон, которое гласит создание Учебно...

подробнее

БЫЛ СПУЩЕН НА ВОДУ РЕЙДОВЫЙ КА…

БЫЛ СПУЩЕН НА ВОДУ РЕЙДОВЫЙ КАТЕР ЗНТ

В конце сентября завод «Нижегородский Теплоход» спустил на воду второй серийный рядов...

подробнее

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ СУДНА БЫЛИ ВЫПУЩЕ…

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ СУДНА БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ ПСКОВСКОЙ ЛОДОЧНОЙ ВЕРФЬЮ

Владимир Чулков, который занимает должность директора предприятия ЗАО «Псковская лодочная верфь»,...

подробнее

Судостроение

"Роснефть" внесла предложение по препрофилированию судоремонтного завода

«Роснефтью» не так давно было вынесено предложение о перепрофилировании восемьдесят второго судоремонтного завода, действующего в составе Объединенной судостроительной корпорации в базу, предназначенную для технического обслуживания и снабжения шельфовых технологий, поставляемых «Роснефтью».

подробнее

Китайская сторона намерена вложить $150 млн в особую экономическую зону "Советская Гавань"

Китайская сторона намерена вложить $150 млн в особую экономическую зону

Китайской стороной высказано намерение вложения ста пятидесяти миллионов в «Советскую Гавань», которая представляет собой особую экономическую зону. Об этом заявило объединение компаний из китайской провинции Ляонин, назначив целью своего проекта произведение особой портовой экономической зоны, н...

подробнее

Пресс-релизы

На Северной верфи спущено на воду судно связи "Юрий Иванов"

На Северной верфи спущено на воду судно связи

30 сентября "Судостроительный завод "Северная верфь", входящий в состав судостроительной корпорации, спустило на воду судно «Юрий Иванов».

«Роснефть» и «ЭксонМобил» выбрали подрядчиков на проектирование по первой стадии проекта с…

«Роснефть» и «ЭксонМобил» выбрали подрядчиков на проектирование по первой стадии проекта строительства завода СПГ на Дальнем Востоке России

Роль сжиженного газа на мировом рынке неуклонно растет, вот только «Роснефть» все еще не входит в пятерку лидеров по его поставкам, но судя по всему, такое положение вещей изменится. Давно известно, что у СПГ, если сравнивать его с трубопроводами есть множество преимуществ, которые не...

Опрос

Основные проблемы вашего предприятия
 

События

«ПСКОВСКАЯ ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ» ДОВЕДЕНА ДО КРИЗИСА БЛАГОДАРЯ КАТАМАРАНУ

«ПСКОВСКАЯ  ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ» ДОВЕДЕНА ДО КРИЗИСА БЛАГОДАРЯ КАТАМАРАНУ

Директор предприятия «Псковская лодочная станция» Владимир Чулков, разместил на сайте главы региона обращение по пово...

РОССИЙСКИЙ СТАРШИЙ МЕХАНИК «FRONT SPLENDOUR» ЗАКЛЮЧЕН В СИНГАПУРСКУЮ ТЮРЬМУ

РОССИЙСКИЙ СТАРШИЙ МЕХАНИК «FRONT SPLENDOUR» ЗАКЛЮЧЕН В СИНГАПУРСКУЮ ТЮРЬМУ

Сергей Антонов, который является старшим механиком танкера «Front Splendour», по приговору суда был заключен в сингап...

ЗАТОНУЛ «MOL COMFORT» С РОССИЙСКИМ ЭКИПАЖЕМ В ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК

ЗАТОНУЛ  «MOL COMFORT»  С РОССИЙСКИМ ЭКИПАЖЕМ В ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК

В Аравийском море затонул контейнеровоз «MOL Comfort», который имел экипаж в размере двадцати шести человек. Никто из...

Исследования

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Оборудование для измерения акустических особенностей оборудования и материалов, состоит из заглушенной камеры, из рев...

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

В любом крупном городе, вода, которая подготавливается центральными водозаборными станциями, всегда подвергается втор...

КОМПЛЕКС ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

КОМПЛЕКС ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

Комплекс теплофизических стендов используется для обрабатывания элементов перспективных энергетических установок. Сте...

Вход для клиентов