«Фосагро» проведет сплит и откажется от префов

«Фосагро», к IPO которой уже проявили интерес крупные якорные инвесторы, в будущем обещает сделать свои акции доступными для широкого круга потенциальных акционеров. Для этого компания планирует полностью отказаться от префов, а затем провести дробление акций с коэффициентом 1:10.

Компания «Фосагро» во вторник установила ценовой диапазон размещения акций на Лондонской бирже 390—495 долл. за акцию, причем, по мнению аналитиков, у холдинга есть все шансы разместиться ближе к верхней границе ценового диапазона. В пятницу источники, близкие к организаторам IPO, рассказали, что книга заявок подписана уже почти на 90%. Не последнюю роль сыграло то, что заявки на покупку бумаг подали «Сибур» (на 100 млн долл.), банки «Россия» и Сбербанк (по 50 млн долл.), сообщает источник РБК daily.

В будущем компания рассчитывает расширить круг акционеров за счет мелких инвесторов и для этого готовит сплит акций. Как отмечается в инвестмеморандуме «Фосагро», каждая обыкновенная акция холдинга номиналом 25 руб. (эквивалентна 30 GDR) будет разбита на десять новых акций номиналом 2,5 руб. (3 GDR). Для сравнения: если бы компания провела дробление до IPO, то ее акции предлагались бы по 39—49,5 долл. за штуку.

«Мы считаем, что это повысит ликвидность акций компании на российских биржах», — прокомментировали эти планы в «Фосагро». «Сплит проводят, чтобы привлечь дополнительных инвесторов с небольшими суммами. Даже если цена размещения окажется не очень высокой, в некотором роде это задел на будущее, когда акции будут расти», — объясняет Михаил Фролов из «Норд-Капитала».

При этом, прежде чем дробить акции, «Фосагро» собирается максимально упростить структуру своего акционерного капитала. Компания уже конвертировала привилегированные акции типа А1 в обыкновенные. Как говорится в материалах компании к IPO, к концу сентября планируется допвыпуск акций, размещаемых путем конвертации в них префов типа А2 (в пропорции 1:1). В результате конвертации количество обыкновенных акций компании увеличится с 12,412 млн до 12,448 млн штук, размер уставного капитала не изменится (311,193 млн руб.).

Как пояснили в «Фосагро», решение о конвертации привилегированных акций было принято по предложению инвестиционных банков, которые рекомендовали компании выходить на рынки капитала с акциями одного типа, чтобы стать более привлекательной для инвесторов.

«Конвертация префов в обыкновенные акции поможет упростить структуру акционерного капитала. Кроме того, у всех акционеров будут равные права, они все смогут участвовать в принятии стратегических решений», — комментирует г-н Фролов. «Держатели обыкновенных акций могут также в случае необходимости их выгоднее продать, потому что к префам в России традиционно применяется дисконт», — добавляет аналитик «Инвесткафе» Анастасия Соснова.

На данный момент привилегированных акций (все типа А2) у компании немного — 35 999 (около 0,28% уставного капитала), все они принадлежат Евгении Гурье­вой. После конвертации ее доля голосующих акций увеличится с 4,73 до 5,02%.

Как следует из инвестмеморандума, сам сенатор Андрей Гурьев напрямую акциями «Фос­агро» не владеет (при этом он и его семья являются бенефициарными владельцами 81,24% акций компании). Как выяснилось, Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного института и наставник Владимира Путина, также владеет акциями «Фосагро» не только напрямую, но и через кипрский офшор Feivel Limited.

В ходе IPO будут проданы акции (10—15% общего объема), принадлежащие Гурьеву и членам его семьи. Может измениться доля и другого акционера: гендиректор и член совета директоров «Фосагро» Максим Волков, которому сейчас принадлежит 1% акций компании, собирается приобрести бумаг еще на 3 млн долл. (около 0,05% акций компании). По данным источника, близкого к размещению «Фос­агро», г-н Волков уже подал со­ответствующую заявку.

Последние новости

ВЕРФЬ «ЗВЕЗДА» - 75% ЗА КОНСОР…

ВЕРФЬ «ЗВЕЗДА» - 75% ЗА КОНСОРЦИУМОМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ И 25% ЗА ОСК

Денис Мантуров, который занимает пост главы Минпромторга заявил, что семьдесят пять процентов суд...

подробнее

КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ СОЗДАСТ ДЛЯ ГАЗ…

КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ СОЗДАСТ ДЛЯ ГАЗПРОМА НОВЫЙ ПРИВОД

В конце сентября текущего 2013 года, один из филиалов «ЦНИИ СЭТ», Крыловского государственного на...

подробнее

ДЛЯ ВМФ РФ БУДЕТ ПОСТРОЕНА СЕР…

ДЛЯ ВМФ РФ БУДЕТ ПОСТРОЕНА СЕРИЯ КОРАБЛЕЙ СВЯЗИ

ОАО «Северная нефть» и Министерство обороны Российской Федерации, подписали контракт....

подробнее

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ СУДНА БЫЛИ ВЫПУЩЕ…

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ СУДНА БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ ПСКОВСКОЙ ЛОДОЧНОЙ ВЕРФЬЮ

Владимир Чулков, который занимает должность директора предприятия ЗАО «Псковская лодочная верфь»,...

подробнее

БЫЛ СПУЩЕН НА ВОДУ РЕЙДОВЫЙ КА…

БЫЛ СПУЩЕН НА ВОДУ РЕЙДОВЫЙ КАТЕР ЗНТ

В конце сентября завод «Нижегородский Теплоход» спустил на воду второй серийный рядов...

подробнее

ТРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ …

ТРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ ПРОШЛИ МИМО РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

Дмитрий Рогозин, который занимает должность вице-премьера, на заседании морской коллегии сообщил,...

подробнее

СЕВЕРОДОНЕЦК БУДЕТ ГОТОВИТЬ СП…

СЕВЕРОДОНЕЦК БУДЕТ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Между объединенной судостроительной корпорацией и Северным арктическим Федеральным университетом,...

подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕРЕТ УЧА…

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕРЕТ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ «NUPAS-CADMATIC»

В сентябре текущего года было подписано соглашение четырех сторон, которое гласит создание Учебно...

подробнее

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛО СПУЩЕН…

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛО СПУЩЕНО НА ВОДУ НОВОЕ СУДНО СВЯЗИ «ЮРИЙ ИВАНОВ»

Новейшее судно по проекту 18280 «Юрий Иванов», было спущено на воду в Санкт-Петербурге. Судно спе...

подробнее

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСК РАСКРИТ…

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСК РАСКРИТИКОВАНА

Дмитрий Рогозин, который занимает должность Вице-премьера Российской Федерации, был присутствующи...

подробнее

Судостроение

Завершены приемочные испытания корабля Coronado

Завершены приемочные испытания корабля Coronado

Военно-морскими силами США был завершен ряд приемочных испытаний для боевого корабля, предназначенного для работы в прибрежной зоне LCS-4 USS Coronado. Корабль был построен в пределах судостроительной верфи Austal USA.

подробнее

"Роснефть" внесла предложение по препрофилированию судоремонтного завода

«Роснефтью» не так давно было вынесено предложение о перепрофилировании восемьдесят второго судоремонтного завода, действующего в составе Объединенной судостроительной корпорации в базу, предназначенную для технического обслуживания и снабжения шельфовых технологий, поставляемых «Роснефтью».

подробнее

Пресс-релизы

Новые партнеры «Кронштадт» - производители судового оборудования с мировыми именами

Новые партнеры «Кронштадт» - производители судового оборудования с мировыми именами

Известная на мировом уровне компания «Кронштадт» по изготовлению деталей оснащения к судам. Свою репутацию эта компания заработала благодаря своему особенному подходу к каждому заказчику.

«Транзас» поставил комплект оборудования для морской ледостойкой стационарной платформы (Л…

«Транзас» поставил комплект оборудования для морской ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) на месторождении им. В.Филановского

Нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ», занимающая второе место по добыче топлива после «Газпрома» воплощает в жизнь очередной проект.

Опрос

Основные проблемы вашего предприятия
 

События

АРЕСТОВАЛИ КАПИТАНА «ADFINES EAST»

АРЕСТОВАЛИ КАПИТАНА «ADFINES EAST»

Валерий Шарыкин, который является капитаном швейцарского «AdFines East», российского происхождения, был арестован во ...

«THE GUARDIAN» О ПОЛЯКОВЕ И АЛЕЙНИКОВЕ

«THE GUARDIAN» О ПОЛЯКОВЕ И АЛЕЙНИКОВЕ

Британской газетой «The Guardian», была опубликована большая статья, что была посвящена морякам, которые застряли на ...

РОССИЙСКИЙ СТАРШИЙ МЕХАНИК «FRONT SPLENDOUR» ЗАКЛЮЧЕН В СИНГАПУРСКУЮ ТЮРЬМУ

РОССИЙСКИЙ СТАРШИЙ МЕХАНИК «FRONT SPLENDOUR» ЗАКЛЮЧЕН В СИНГАПУРСКУЮ ТЮРЬМУ

Сергей Антонов, который является старшим механиком танкера «Front Splendour», по приговору суда был заключен в сингап...

Исследования

КОМПЛЕКС ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

КОМПЛЕКС ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

Комплекс теплофизических стендов используется для обрабатывания элементов перспективных энергетических установок. Сте...

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ

Так, например, благодаря таким программам как STAR-CD, которая была разработана компанией CD Adapco Group, была дости...

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Оборудование для измерения акустических особенностей оборудования и материалов, состоит из заглушенной камеры, из рев...

Вход для клиентов