Цены на мировом рынке стали мощно накатывают на финиш. В середине декабря, накануне рождественско-новогодней праздничной паузы, стоимость стальной продукции продолжали подниматься. Быстрее всего они по-прежнему растут в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, однако и меткомпании из США и Западной Европы настроены достаточно оптимистично в отношении января. Большинство аналитиков рассчитывают на активизацию спроса в начале 2008 г., что позволит производителям стали компенсировать ожидаемое увеличение затрат.

Полуфабрикаты

Стоимость заготовок в середине декабря просто взлетела вверх. Производители из СНГ, готовясь к праздничной паузе, напоследок взвинтили цены на -25/т и обещают новый скачок в январе. Стоимость украинских заготовок дошла до 0-560/т FOB, а некоторые предложения поступают уже по 0/т FOB. Российские длинномерные полуфабрикаты также котируются на уровне 0-570/т FOB.

Продолжается подъем и в Турции. Местные компании повысили цены для внутреннего рынка до 0-600/т ex-works, примерно, столько же стоят заготовки из СНГ на условиях C&F. Ближневосточные компании пока неохотно приобретают эту продукцию дороже 0-640/т C&F, но постепенно им приходится идти на уступки и подтягивать цены к 0/т C&F и выше с поставкой в феврале-марте. На региональном рынке по-прежнему отмечается нехватка как полуфабрикатов, так и готового проката, а ожидаемое сокращение поставок в конце декабря - начале января заставляет потребителей проявлять удвоенное рвение.

В Северной Африке достаточно активны поставщики из Латинской Америки, но в Персидском заливе конкуренция с их стороны практически не ощущается. Из-за высоких затрат на транспортировку экспортерам и так приходится снижать цены FOB до не более 0-520/т.

Еще выше могут вскоре оказаться цены в Восточной Азии. Китайские компании практически не сомневаются в увеличении экспортных пошлин с начала января и закладывают в цены эти будущие затраты. Стоимость заготовок китайского производства в результате взлетела до 0-660/т C&F и, по словам трейдеров, будет расти и дальше. Потребители пока отказываются платить больше 0/т C&F, но понимают, что сила не на их стороне. Поставки из Тайваня, Японии и других стран невелики, да и подорожание металлолома тянет полуфабрикаты вверх, а на металлургов из СНГ надежды мало, поскольку им выгоднее отправлять свою продукцию на Ближний Восток.

Обеспокоенность выражают и восточноазиатские покупатели слябов. Китайские поставщики уже привели свои цены в соответствие с котировками компаний из СНГ и Латинской Америки - 0-600/т C&F и не скрывают своего желания прибавить еще -50/т в январе. В этой связи производители плоского проката в странах региона все чаще предпочитают размещать заказы в России или Украины. Стоимость слябов из СНГ, конечно, высока, но она вряд ли так сильно подскочит в январе, как китайская продукция.

Рекламная ссылка: покупка и продажа черного металлопроката на нашей "Металлургической доске объявлений">>

Конструкционная сталь

Одновременно с заготовками идет вверх и длинномерный прокат. Экспортеры арматуры из СНГ подняли цены до 0-590/т FOB и, возможно, еще до конца года доведут их до 0/т FOB. Стоимость катанки, спрос на которую ощутимо меньше, отстает на -20/т.

Трейдеры по-прежнему сообщают о высоких объемах закупок длинномерного проката в Восточном Средиземноморье и в странах Персидского залива. При этом, потребители, похоже, смирились с неизбежным ростом цен в начале 2008 г. Турецкие компании предлагают арматуру с поставкой в январе по 0-675/т C&F, а на февраль-март указывают котировки в пределах 0/т C&F и более. На товарной бирже в Дубаи котировки на арматуру на март уже достигли 0/т (с доставкой в Джебель-Али).

В Восточной Азии цены на длинномерный прокат также прибавили порядка -50/т по сравнению с началом декабря. Стоимость арматуры и в этом регионе превысила 0/т C&F, а в ближайшей перспективе может достичь и 0/т C&F. Внутренние цены на сортовой прокат на Тайване уже превысили 0/т ex-works. В Китае длинномерный прокат взлетел в декабре на -90/т, стоимость данной продукции там зачастую выше, чем на мировом рынке, что, естественно, ведет к сокращению объемов экспорта.

Американский рынок конструкционной стали несмотря на не стихающий кризис на рынке недвижимости тоже на подъеме. Импорт арматуры в США сократился в последние месяцы 2007 г. более чем вдвое по сравнению с аналогичными показателями годичной давности, что помогло стабилизировать рынок. Ведущие компании отрасли анонсировали на январь повышение цен на арматуру на за короткую т (907 кг), а на катанку - на за короткую т и более.

Ожидается, что в январе стоимость арматуры на американском рынке превысит 0 за короткую т ex-works, а низкоуглеродистая катанка будет продаваться по 0 за короткую т ex-works и дороже. Впрочем, импортная продукция из-за крайне дорогостоящей транспортировки стоит еще дороже. В середине декабря арматура турецкого производства поступала на американский рынок по ценам свыше 0 за метрическую т CIF, а цены на импортную катанку mesh начинались от 0/т CIF.

Даже в Европе, где спрос минимальный, а многие производители уже ушли на каникулы, остановив выпуск продукции на своих предприятиях, металлурги собираются в январе прибавить к своим ценам около ?10/т. Таким образом, стоимость арматуры в странах северной части Европы достигнет ?430-450/т с доставкой. Европейцы, как и их американские коллеги, получают выгоду от сокращения объемов импорта: по сравнению с Ближним Востоком рынок ЕС сейчас неконкурентоспособен и не представляет особого интереса для поставщиков.

Листовая сталь

В середине декабря некоторые китайские компании начали прощупывать почву насчет радикального повышения цен на листовую сталь в 2008 г., предложив иностранным покупателям горячекатаные рулоны по 0-730/т FOB с поставкой в феврале-марте. На первый взгляд, такие предложения выглядят смехотворными, ведь реальные поставки китайского горячего проката в Корею будут осуществляться в январе по 0-590/т FOB, а японские компании готовы ограничить свои цены 0/т FOB. Ведущие меткорпорации Кореи и Тайваня, как ожидается, повысят цены в январе не более чем на -30/т.

Тем не менее, претензии китайцев не такие беспочвенные, как может показаться. Местные аналитики полагают, что подорожание железной руды, коксующегося угля, энергоносителей, рост транспортных расходов приведут к увеличению себестоимости в металлургии страны не менее чем на треть. Кроме того, с 1 января ожидается повышение экспортной пошлины на горячий прокат от 5 до 10%. Эти расчеты, которых никто пока не опровергал, заставляют задуматься и других производителей стали в регионе.

Характерно, что японские компании, которые ранее были готовы продавать свою продукцию по указанным ими в прайс-листах ценам в течение всего I квартала, сегодня оговариваются, что эти цены, оказывается, действуют только на январь. Некоторые поставщики уже сообщают, что в феврале-марте г/к рулоны будут, скорее всего, продаваться за границу дороже 0/т FOB. А корейским компаниям, приобретающим в Японии горячий прокат для производства х/к продукции, возможно, придется смириться со скачком цен до 0-700/т FOB а апреле. Так что, не исключено, что китайские компании своими заявлениями просто честно предупреждают покупателей, что их ждет через несколько месяцев.

Считая грядущее повышение цен в Восточной Азии неизбежным, китайские компании прекратили поставки своей продукции в Европу. Из-за огромных расходов на доставку, превышающих 0/т, такие операции стали не выгодными. К тому же, европейские компании сообщили, что не будут пытаться поднимать цены в январе, хотя, при этом, все же выражается намерение вернуть цены на уровень начала IV квартала - ?480-500/т ex-works для г/к рулонов. Пока что предприятия продают данную продукцию, примерно, на ?20-25/т дешевле.

Правда, эти самоограничения китайцев не остановили процесс антидемпингового расследования против поставщиков оцинкованной стали из Китая, стартовавший в ЕС. Первые результаты должны быть получены уже в феврале. Европейская метассоциация Eurofer готовит новые иски, что весьма обеспокоило потребителей стальной продукции, заявившие, что в случае ограничения поставок из КНР на рынке возникнет дефицит, а цены подскочат вверх.

Специальные сорта стали

Депрессия на азиатском рынке нержавеющей стали продолжает усугубляться. Экспортные цены на х/к рулоны 304 2В снова снизились и уже не превышают 00-3950/т C&F, а г/к рулоны предлагаются по 00-3700/т. Однако потребители все равно считают цены завышенными и требуют новых уступок.

Корейская компания Posco объявила, что с декабря уменьшает объемы выпуска нержавеющей продукции на 20%, и призвала к аналогичным сокращениям и другие компании отрасли. Одновременно она снизила более чем на 0 внутренние цены. Новая базовая цена на холоднокатаные рулоны теперь составляет около 75/т ex-works.

В Европе даже менее чем за неделю до Рождества никто из ведущих производителей нержавеющей стали не объявлял своих цен на январь. В принципе, исходя из удешевления никеля, и нержавейка должна упасть в цене, но металлурги, похоже, еще не потеряли веры в поворот к лучшему.

Металлолом

Цены на металлолом на мировом рынке снова пошли вверх. Турецкие компании уже вынуждены приобретать лом 3А из СНГ или американский HMS №1&2 по 0-385/т C&F, причем, рост продолжается по причине как повышенного спроса, так и дальнейшего увеличения тарифов на фрахт. Наименее дорогой сейчас европейский лом, но и он, по мнению трейдеров, должен подорожать в январе на ?5-10/т.

В Восточной Азии котировки на японский материал Н2 снова прибавили 500-1000 иен/т на внутреннем рынке и до /т при экспорте. Тайванские компании платят за него уже 0-400/т C&F. Американский лом HMS №1&2 доставляется в контейнерах из расчета около 5/т C&F, но ставки и здесь постоянно растут.

Виктор Тарнавский,  25.12.07 // UGMK.INFO