Итоги января-сентября 2007 г свидетельствуют о продолжении цикла стабильного развития отрасли, что подтверждается практическими мероприятиями КНР по сокращению избыточных и устаревших мощностей и регулированию внешней экономической деятельности по ряду основных продуктов.

В черной металлургии признаки перспектив стабильного роста проявляются более отчетливо в сырьевом секторе, в котором рост цен на продукцию и ее фрахт воспринимается как устойчивая и долговременная тенденция.

ЖЕЛЕЗО – производство железа прямого восстановления /DRI/ в январе-августе 2007 г выросло на 8,19% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 4,458 млн. т в августе, при этом лидерами остались Индия, Венесуэла, Иран, Мексика и Саудовская Аравия.

В Канаде Arcelor-Mittal претендует на активы местной Wabush Mines и закрепляет контроль над канадской Consolidated Thompson Iron Mines Ltd.

Бразилия в январе-августе 2007 г увеличила экспорт железорудного сырья /ЖРС/ на 10,6% к АППГ, основными покупателями были Китай, Япония, Германия, Франция, Италия, и Ю.Корея, по последней отмечено падение объема закупок.

На Украине в январе-августе 2007 г производство руды выросло на 7%, концентрата - на 9%, подготовленного ЖРС на 7%, в т.ч. окатышей - на 11%, агломерата - на 5% к АППГ. При этом экспорт концентрата упал на 7,7%, аглоруды - на 8,6%, но увеличился экспорт окатышей на 0,1% к АППГ. Импорт концентрата вырос на 6%, аглоруды - на 60%, а окатышей – на 917,9% к АППГ.

В сентябре 2007 г по нескольким горно-обогатительным комбинатам /ГОК/ отмечено сокращение объемов производства ЖРС и его поставок на внутренний рынок, а также увеличения импорта ЖРС и снижения его экспорта из-за высоких тарифов на экспортные ж/д перевозки.

На Гуляйпольском месторождении компании "Индустриальная группа - магнетит", подконтрольной корпорации "Индустриальный союз Донбасса" /ИСД, Украина/, рассматривается вариант добычи руды открытым способом.

Запорожский железорудный комбинат /ЗЖРК, Украина/ изучает проект строительства еще одной шахты с целью увеличения объемов производства.

В Казахстане "Казахмыс" собирается приобрести миноритарную долю в Eurasian Natural Resources Corporation /ENRC/, имеющей железорудные активы.

В Китай за январь-август 2007 г импортировано 250,81 млн. т руды /+14,5% к АППГ/.

Minmetals довела объем своих прав на разработку месторождений до 53 млн. т железной руды и выражает готовность инвестировать 100 млн. юаней в рудодробильный комплекс в пр.Чжецзян, а также намерена построить рудодробильный комплекс в г Инкоу.

В Синьцзян-Уйгурского административном районе /АР/, уезд Нилека открыто крупное железорудное месторождение с доказанными запасами 10 млн. т. В уезде Фуинь "Цзыцзинь майнинг" ввела в эксплуатацию крупнейший в стране завод по производству DRI /две поточных линии по 150 тыс. тонн в год/.

В Нинься-хуэйском АР рассматривается проект добычи магнетитовой руды /55,32 млн. т/ на крупнейшем в стране месторождении.

В пр.Hubei, район Changyang Beijing Shougang начаты строительные работы по проекту мощностью 10 млн. т в год с запасами руды 348 млн. т /Fe 54,3%/.

В пр.Shandong, портовый город Rizhao рассматривается проект китайской Rizhao Steel и CVRD по производству окатышей мощностью 2,5 млн. т в год.

В Индии завершается строительство нового интегрированного комбината индийской компании Tata Steel в штате Орисса, обладающем большими запасами железной руды.

Во Вьетнаме правительство РФ проявляет интерес к проекту железорудного производства.

В Австралии Gindalbie Metals совместно с китайской Anshan Iron Steel Group инвестируют два проекта производства ЖРС в западной части страны - Karara Magnetite и Mungada Hematite мощностью 20 млн. т в год по руде и 8 млн. т в год по магнетитовому концентрату /68,2% Fe/. Запасы по JORC оцениваются в 1,43 млрд. т руды /Fe 36,3%/.

Rio Tinto Ltd совместно с китайской Sinosteel Corp, а также при индийском участии формируют СП по железорудным проектам Channar.

ЧУГУН – в январе-августе 2007 г мировое производство чугуна выросло на 8,58% к АППГ /до 601,222 млн. т/. В августе лидерами производства стали: Китай /40,802 млн. т/, Япония /7,51 млн. т/, Россия /4,186 млн. т/, Бразилия, США, Украина, Германия, Южная Корея /2,53 млн. т/, Индия /2,35 млн. т/ и Франция.

В Бразилии CVRD выразила намерение прекратить поставки сырья семи основным производителям чугуна, если они не представят доказательства выполнения национального экологического и трудового законодательства.

На Украине за январь-август 2007 г Енакиевский метзавод увеличил производство на 1,8%.

В Китае в январе-августе 2007 г производство чугуна увеличилось на 21,9% /до 442 млн. т/ к АППГ.

На конец июля 2007 г стране удалось избавиться от отсталых производственных мощностей по выплавке 11,4 млн. т чугуна, в т.ч. в 1 полугодии 2007 г в Пекине и провинциях Hebei, Shanxi, Shaanxi и Liaoning закрыты мощности по производству 9,7 млн. т чугуна.

ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОХРОМ - в Китае в январе-июле 2007 г импорт вырос на 288% к АППГ.

В Японии государственное руководство рассматривает вариант отмены пошлины /5,3%/ на импорт высокоуглеродистого феррохрома. В 1 полугодии 2007 г в страну ввезено 433,7 тыс. т феррохрома, главным образом из ЮАР, Казахстана и Индии.

ФЕРРОТИТАН – с середины апреля 2007 г продолжается падение цен. Китайская "Панган" выразила намерение инвестировать 2,13 млрд. долл. в создание производства ферротитановых и феррованадиевых сплавов в Сичане /пр.Сычуань/ на базе местных запасов железной руды /20% от ресурса КНР/, титана и ванадия /15,7 млн. т или 60% всех разведанных запасов страны/.

ФЕРРОВАНАДИЙ – с середины августа 2007 г понижательная динамика цен сменилась на повышательную. Отмечается рост спроса на продукт в КНР.

ФЕРРОНИОБИЙ - в январе-июле 2007 г импорт в КНР вырос до 8252 т /+36% к АППГ/.

ФЕРРОВОЛЬФРАМ – за последние 6 месяцев прослеживается повышательная динамика цен, более характерная для Азиатско-Тихоокеанского дивизиона /АТР/. Китайская "Тецсинсяне" /пр.Ганьчжоу/ закупила в Германии оборудование для производства вольфрамовых и молибденовых сплавов.

ФЕРРОМОЛИБДЕН – с конца мая 2007 г при высокой амплитуде колебаний просматривается тенденция падения цен. В Китае установлен средний уровень спроса, уравновешенный напряженностью с поставками руды и концентрата. Экспорт в КНР в январе-июле 2007 г вырос на 26,5% к АППГ.

ХРОМ – В Зимбабве местная Zimasco подписала соглашение с китайской "Чайна стил групп" о совместной добыче хрома в стране и создании совместное предприятие /СП/ по производству феррохрома мощностью 280 тыс. т в год.

На Украине Privat Group сделала предложение о поглощении австралийской компании ConsMin, которая кроме хрома добывает никель и марганец.

В Китае за январь-июль 2007 г импорт руды и концентрата вырос на 33% /до 3,4 млн. т/.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Развитие металлургии стимулируется ростом внутреннего спроса. В январе-августе 2007 г метпроизводство выросло на 2,4% к АППГ, что свидетельствует о замедлении темпов роста. При этом экспорт металлов и изделий из них вырос на 33,5-49,5% к АППГ /по данным разных источников/.

Продолжается корректировка законодательной базы добычи полезных ископаемых /ПИ/ и производства металлов:

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничениях иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В законопроекте первоначальная концепция контроля доли акций иностранного инвестора в стратегической компании заменена на контроль управления,

Минприроды предлагает распространить порядок, который можно будет применять при продаже участков нераспределенного фонда, на участки распределенного. В случае продажи российской компании, владеющей стратегическим месторождением, более 50% ее доли должно будет находиться в собственности резидента. Кроме того, предлагается сделать основным для аукционов условие строительства на базе крупных месторождений перерабатывающих комплексов.

В черной металлургии в январе – августе 2007 г производство готового проката выросло на 2,6% к АППГ.

В январе-июле 2007 г экспорт черных металлов составил 25,234 млн. т, в совокупности с изделиями из черных металлов экспорт вырос на 21,5% к АППГ. При этом в страны дальнего зарубежья /ДЗ/ поставлено 22,913 млн. т, в СНГ – 2,321 млн. т. Импорт черных металлов составил 4,087 млн. т, при этом из стран ДЗ поставлено 1,476 млн. т, из СНГ – 2,611 млн. т.

ЖЕЛЕЗО – в январе-августе 2007 г производство железной руды выросло на 3% к АППГ /до 69,6 млн. т/, окатышей – на 0,9%.

Экспорт в январе-июле 2007 г руды и концентратов составил 13,328 млн. т, в т.ч. в страны ДЗ - 11,534 млн. т, в СНГ - 1,793 млн. т.

Украинские "Метинвест" и "Смарт-холдинг" объявили об объединении горно-металлургических активов.

www.sogra.ru) - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу