В черной металлургии перспективы значительного роста цен на сырье и продукцию, а также их фрахт воспринимаются как неизбежная реальность, что подняло на новую качественную ступень процессы глобальной консолидации в добывающем секторе и привлекло внимание бизнеса к регионам, которые раньше считались рискованными в инвестиционном плане.

ЖЕЛЕЗО – Rio Tinto в июле-сентябре 2007 г сократила объемы производства руды на 1% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 44,755 млн. т.

ArcelorMittal намерен реализовывать железорудные проекты в Венесуэле и других странах Латинской Америки, а также в Сенегале в интересах обеспечения гарантированных поставок.

В Боливии Китай проявляет интерес к добыче на месторождении Mutun /40 млрд. т железной руды и 10 млрд. т марганца/ совместно с индийской Jindal Steel and Power.

В Конго British Mining Projects Development Congo Branch /MPDC/ основала крупнейшее железорудное предприятие в стране, ориентированное на экспорт сырья, запасы оценены в 500 млн. т.

В Иране начато строительство завода по производству железа прямого восстановления /DRI/ в г.Ahwaz.

На Украине в январе-сентябре 2007 г производство железорудного сырья /ЖРС/ увеличилось на 6,4% к до 57,2 млн. т /в т.ч. окатышей - 10,09 млн. т, аглоруды - 3,52 млн. т, концентрата - 14,565 млн. т, агломерата - 5,424 млн. т/ к АППГ, однако в сентябре отмечено падение потребления сырья из-за дефицита кокса.

Руда в стране реализовывается по ценам, превышающим латиноамериканские на 24-36%.

Украинская СКМ получила 50% уставного фонда кипрской Starmill Limited, которая сконцентрировала 99,88% акций Криворожский железорудный комбинат /КЖРК/, что позволяет Ринату Ахметову контролировать около 70% национального рынка ЖРС.

Arcelor Mittal возобновил предложение по запуску Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд /КГОКОР/, который продолжает откладываться.

В Китай за январь-сентябрь 2007 г импортировано 284,04 млн. т руды /+14,9% к АППГ/. В стране активизируются ГРР по новым активам на фоне существенного роста бизнеса и государства к сырьевым аукционам, на которых демонстрируется беспрецедентное удорожание лотов.

В провинции Сычуань компания Panzhihua Iron & Steel рассматривает проект увеличения мощности рудника Baima на 150% /до 15,5 млн. т в год/ по руде и на 121% /до 5,15 млн. т/ по 57-% концентрату.

В провинции Шаньси открыто новое месторождение магнетита с содержание 23,1% железа.

В Южной Корее Hyundai Steel совместно с Samsung Engineering Co готовят строительство агломерационной фабрики.

В Индии в январе–августе 2007 г экспорт железной руды вырос на 5% к АППГ.

В Австралии Fortescue Metals Group Ltd открыла новое железорудное месторождение /1,1 млрд. т/.

В стране резко повысилась активность формирования добывающих СП с участием Индии и Китая.

ЧУГУН – в ЮАР Staaltegnologie предлагает для переработки отвалов рудной мелочи технологию ESS, по которой работает эксплуатационный завод в Индии, производящий из дешевого сырья однородный высококачественный чугун высокой степени очистки в чушках.

На Украине в сентябре производство сплава снижено на 3,7% по сравнению с августом из-за дефицита кокса. Однако за 9 месяцев отмечен рост на 9,1% к АППГ /до 26,6 млн. т/, основные объемы экспорта пришлись на Италию /674 тыс. т/, США /236 тыс. т/, Турцию /287 тыс. т/ и Юго-Восточную Азию /280 тыс. т/.

В Китае продолжается процесс избавления от избыточных /устаревших и экологически вредных/ мощностей.

Покупка и продажа лома черного металла на "Металлургической доске объявлений">>

В Иркутской области "Мечел" подготовку модернизации Коршуновского ГОК.

В Дальневосточном федеральном округе /ДФО/ "Ариком" начнет обустройство Кимкано-Сутарского ГОКа до 2009 г с целью добычи в год 10 млн. т руды и производства 4,5 млн. т концентрата. На Гаринском месторождении строительство ГОКа начнется в 2009 г, на первом этапе возможна годовая добыча 10 млн. т руды и производство с 2012-2013 г около 5 млн. т концентрата, выход на полную мощность возможен в 2016 г.

ЧУГУН – на фоне украинских проблем в секторе не исключается восстановление инвестиционной активности в РФ, что позволит обеспечить позитивный характер российского производства и экспорта.

В ДФО "Ариком" может организовать производство чугуна годовой мощностью 2 млн. т из сырья Гаринского ГОКа, в т.ч. не исключается организация выпуска стали.

ФЕРРОСПЛАВЫ – Oriel Resources на Тихвинском заводе ферросплавов /ТЗФ/ будет наращивать мощности по выпуску высокоуглеродистого феррохрома.

ХРОМ – вероятно повышение внимания государства и бизнеса к активизации ГРР в ЯНАО.

В Мурманской области Кольская ГМК на базе Сопчеозерского месторождения хромитов может начать добычу до 400 тыс. т руды в год с целью производства феррохрома и огнеупоров.

Таким образом, в ближайшие несколько лет металлургический бизнес в целом повысит свою инвестиционную привлекательность, особенно в сырьевом секторе. При этом вырастет потенциал Китая в регулировании производства и экспорта. В т.ч., в условиях роста регионального дефицита сырья Китай будет вынужден усиливать активность в приобретении зарубежных ресурсов /хром, золото, серебро и медь/. Данный процесс будет сопровождаться повышением интереса китайских госструктур к поддержке национального бизнеса, выходящего на внешние рынки. Для чего власти Китая будут использовать системы пошлин и налогообложения. Соответственно предполагается увеличение доли участия компаний КНР в глобальных холдингах, способных обеспечить конкурентоспособность китайских интересов на мировом рынке, а также наращивание влияния инвестиционно-финансовых компаний страны до глобального уровня.

В черной металлургии шансы на долгосрочное успешное ведение бизнеса, несмотря на возможность спада в 2010 г, будут выше, чем в цветной. Определяющим на мировом рынке станет, конечно, влияние металлургии КНР, особенно в случае укрепления партнерства с Индией, а также успешного участия в приобретении долей в крупнейших глобальных холдингах. При этом на внешнем рынке ожидается повышение конкурентоспособности российских компаний по сравнению с украинскими.

В РФ не исключается дальнейшее замедление темпов развития металлургии, в том числе искусственное сдерживание производства ряда продуктов, что в меньшей степени будет характерно для добывающего сектора и для черной металлургии.

В черной металлургии РФ на фоне роста импорта сохранится риск значительного спада собственного производства, в первую очередь, на рынке чугуна и ферросплавов, особенно в случае дальнейшего сокращения инвестиций в их выпуск. Возможно затоваривание складов готовой продукцией, что приведет к падению внутренних цен и уменьшению объема заказов. Смещение центров активности вероятно в сторону южных районов Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа.

Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА" www.sogra.ru - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.

13.12.07 // ПРАЙМ-ТАСС