Наиболее высококонкурентным сегментом российского рынка ТЛУ является экспресс-доставка грузов и почты. И определяется это не количеством игроков на рынке, а требованиями, предъявляемыми к качеству и комплексности предоставляемых услуг. Экспресс-доставка - типичный пример рынка логистических услуг 3PL-уровня.

По разным оценкам, объем рынка экспресс-доставки в России в стоимостном выражении в 2011 году варьировался от 200 млн до 800 млн долл. По данным компании «Почта России», объем рынка составил около 200-250 млн долл. По оценке РБК.research, объем рынка существенно больше и в 2011 году превысил 430 млн долл. При этом доля РФ в международном рынке экспресс-перевозок продолжает оставаться на уровне 1-2%. Ежегодно внутри страны осуществляется до 900 тыс. отправлений.

В период 2004-2007 годов сегмент экспресс-доставки демонстрировал высокие темпы (до 40% в год), что объяснялось становлением рынка и расширением операций за счет выхода в регионы РФ. В этот же период в европейских странах динамика не превышала 4%. В кризисный 2009 год сегмент экспресс-доставки практически не пострадал, показав рост в пределах 1-2%.

В 2010-2011 годах темпы роста российского рынка экспресс-доставки оцениваются в 15-20% в год, что почти вдвое ниже, чем в середине прошлого десятилетия. Этот факт эксперты связывают с переходом в более зрелую стадию роста и насыщением рынка.

Наибольшая доля экспресс-отправлений приходится на корпоративный (B2B) сегмент - около 70%. По прогнозам экспертов, рынок будет развиваться в направлении увеличения доли сегмента B2C. Новая тенденция - рост дистанционной торговли. Доставка становится важнейшим звеном в цепочке заказа и получения товаров из интернет-магазинов, и способность операторов вовремя предложить простые и удобные покупателям решения уже сегодня отражается на расстановке сил на рынке.

Сегодня на российском рынке экспресс-доставки работают крупнейшие международные операторы - DHL Express (Deutsche Post World Net), TNT Express, UPS, FedEx, DPD (ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка»), а также российские компании - «СПСР-Экспресс», Pony Express и «ЕМС-Гарантпост», City Express, «ЕМС Почта России». Доля иностранных операторов постепенно сокращается. Компании «большой четверки» осуществляют 70% международной экспресс-доставки, при этом основная доля внутрироссийской доставки приходится на отечественных перевозчиков.

Оборот компаний, предоставляющих услуги экспресс-доставки, варьируется от 7 млн до 120 млн долл. Лидером в области международных операций является компания DHL Express, что позволяет ей занимать первую позицию на российском рынке экспресс-отправлений с долей 32%.

В сегменте междугородной экспресс-доставки наибольшую долю имеют российские операторы «СПСР-Экспресс», Pony Express, «ЕМС-Гарантпост», City Express - в совокупности приблизительно 30%, еще 20% доставки обеспечивает «EMС Почта России», доля DPD - около 20%, а известная четверка международных операторов имеет около 30%, причем подавляющий объем операций опять же приходится DHL Express. Следует отметить, что условия доставки внутри РФ и качество предоставляемых услуг и у российских, и у иностранных перевозчиков практически одинаковые, при этом цены у российских более конкурентоспособные.

Интересы большинства международных интеграторов в России (исключение составляют DHL Express и DPD) сосредоточены на обслуживании сетевых импортных грузопотоков и международных корпоративных контрактов. При этом западные компании предпочитают перепоручать доставку своих отправлений по регионам РФ российским же операторам, а не делать серьезных вложений в местную инфраструктуру.

В пределах до 700-800 км от крупных региональных центров грузы доставляются преимущественно автотранспортом. На расстояниях свыше 800 км наиболее часто экспресс-доставка осуществляется авиатранспортом (около 70%), автомобильным транспортом перевозится порядка около 25% грузов и железнодорожным транспортом около 5%.

При распределении тарифов на экспресс-доставку грузоперевозчики сегментируют территорию страны на тарифные зоны. Практически все Москву и Санкт-Петербург выделяют в одну зону, в то время как Подмосковье некоторые из перевозчиков выделяют уже в другую тарификационную зону. Количество зон доставки разнится у различных операторов экспресс-перевозок: например, «Армадилло» делит страну на семь сегментов, DHL - на шесть зон. Все операторы срочной доставки предлагают разные пакеты услуг, в которых учитываются пожелания грузовладельцев относительно срочности, маршрута доставки и прочего.