Рынок полимерных труб

Возникновение и распространение полимерных труб

Водопровод как разветвленная система подачи воды и забора нечистот был известен еще в Древнем мире: в Римской Империи, Междуречье, Древнем Египте, Греции, Китае стоки изготавливали из камня, в Древней Руси – из дерева. Состояние канализационной системы определяло экономическое развитие государства: чистота ассоциировалась с расцветом, грязь и запущенность велb к эпидемиям и разорению. Это объясняет стремление человека сделать водопроводную систему более совершенной: если 4 000 лет назад трубы изготавливались из глины, то через тысячу лет в качестве материала стали использовать медь, а затем бронзу и сталь. В наше время находят применение трубы как из традиционных материалов (сталь), так и из материалов нового поколения – полимеров. В России конкуренция между стальным наследием и пластиковым будущим достаточно остра в настоящее время: проводятся обсуждения новых законов и стандартов, утверждаются муниципальные программы замены труб в водопроводах, ведущие компании проводят исследования, организовывают семинары, конференции, выставки. Безусловно, нельзя утверждать, что человечество перестанет применять стальные трубы, но их доля в совокупном потреблении заметно сократится, несмотря на лояльность к ним строительных и муниципальных организаций.

Как и история трубопровода вообще, история применения полимерных труб достаточно богата событиями и имеет несколько этапов, для каждого из которых характерно самостоятельное развитие. Так, промышленное производство труб ПВХ началась в 30-е годы в Германии. Однако широкого распространения трубы ПВХ не получили, причиной чего, по мнению многих, послужила начавшаяся война. Есть и более объективные причины: узкий температурный интервал, жесткость, химическая неустойчивость ко многим элементам и соединениям, выделение токсинов при горении. Частично улучшить свойства пластика удалось за счет хлорирования, что было использовано в начале 60-х годов для производства трубы ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид). Данный материал хорошо подходил не только для холодного, но и для горячего водоснабжения и отличался еще большей жесткостью.

К трубам второго поколения относят полиэтиленовые поставщиков труб из стран СНГ достаточно высокий вес имеет Украина. В 2007 г. имели место значительные поставки турецкой продукции. Стоит отметить, что в 2007 г. имел место значительный рост импорта полиэтиленовых труб в Россию, что особенно заметно на фоне замедления роста в 2006 г. Так, прирост импорта в 2007 г. составил более 40%.

Для экспорта полиэтиленовых труб из России характерна отрицательная тенденция, что связано в первую очередь с сокращением поставок в Казахстан – основного потребителя российской продукции. В 2007 г. экспорт полиэтиленовых труб составил 3 301 тонну продукции отечественного производства на сумму 9 938 тыс. долл. Стоит отметить, что вывоз прочей трубной продукции на порядок меньше, что объясняется большим масштабом внутреннего производства полиэтиленовых труб.

Для внешних операций с трубами из полимеров полиэтилена характерен достаточно небольшой разрыв между импортом и экспортом: импортные поставки превышают экспортные менее чем в 5 раз.

Трубы из прочих полимеров

Импортные поставки труб из других полимеров (фторопласта, полибутена, полиуретана, поливинилденфторида) на протяжении рассматриваемого периода имеют достаточно небольшой размер, хотя в 2007 г. наблюдается неожиданный скачок в поставках зарубежной продукции. Так, импортные поставки возросли в 2007 г. более чем в 2 раза и составили 13 266 тонн продукции, в денежном выражении – 30 858 тыс. долл. Основные поставщики прочей трубной продукции – Германия и Польша. Хотя, как видно из рис. 10, в 2007 г. имели место значительные поставки из Казахстана.

Экспортные поставки прочей полимерной продукции, напротив, сокращаются с 2005 г. В 2007 г. вывоз полимерных труб составил 69 тонн, что меньше показателя предыдущего периода почти в 2 раза. В денежном выражении экспорт в 2007 г. составил 739 тыс. долл. Основные потребители российской продукции – Узбекистан и Украина. До 2006 г. основная масса полимерных труб вывозилась из России в Казахстан.

Особенности рынка полимерных труб

Несмотря на то, что барьеры входа на рынок полимерных труб невысоки, данный сектор является высококонцентрированным. Мощности небольших предприятий рассчитаны на удовлетворение потребностей локальных рынков, поэтому их объемы производства невысоки. Крупные предприятия – ГК «Евротрубпласт» и холдинг «Казаньоргсинтез» производят более 50% совокупного количества в стране.

Другой особенностью данного сектора является ценообразование: уровень цен на трубную продукцию определяется не интенсивностью спроса, а себестоимостью производства. Большинство предприятий находится в прямой зависимости от сырья, которое дорожает практически ежедневно. Несмотря на богатый запас нефти в стране, сырье зачастую приходится приобретать за рубежом, что ведет к высоким затратам производства конечной продукции. В выигрыше оказываются предприятия, обладающие собственным сырьем («Казаньоргсинтез»). Остальным приходится зачастую приобретать некачественное сырье, что отрицательно сказывается на производимой продукции и дискредитирует в глазах потребителя не только производителя, но весь сектор полимерных труб.

Как и многим другим строительным секторам, для рынка полимерных труб характерна четко выраженная сезонность: в период весна-лето совершается максимальное количество сделок по приобретению труб для наружного применения. Сегмент внутреннего водоснабжения сезонности не подвержен.

Особенностью рынка труб из полимеров является узкий круг потребителей – муниципальных и строительных организаций, вследствие чего отношения в данном секторе складываются не вполне рыночные. Безусловно, определенное количество труб приобретается конечными пользователями, но большая часть распространяется через систему тендеров и госзакупок. Это ставит отрасль в прямую зависимость от муниципальных программ. Если у города есть финансовые возможности, осуществляется замена старых труб на трубы нового поколения, что создает некий эффект рекламы для производителя. Однако в большинстве регионов внедрение подобных программ тормозится вследствие скудного финансирования. Конечный потребитель выбирает, как правило, более качественную и дорогую продукцию не отечественного производства, поскольку иностранные производители предлагают комплексное обслуживание (трубы, фитинги, клей).

В заключение стоит заметить, что рынок полимерных труб можно считать вполне сформированным, хотя некоторые элементы конкуренции налицо. Причем конкуренция ведется не только внутри сектора между отдельными производителями, но и на всем рынке трубных изделий, между сегментами стальных, чугунных, керамических, асбестоцементных труб и труб из стеклопластиков.

М. КУЗЯКИНА, аналитик агентства ABARUS Market Research